食品检测 | 中国TIC行业现状及竞争格局分析

       一、食品检测综述

       食品检测包括营养物质检测、有害物质检测、辅助材料及食品添加剂检测等。主要是按照国家指标来检测食品中的有害物质，为食品安全提供基础技术支撑和决策依据，支撑政府把关食品安全，帮助食品企业规避风险，保障消费者饮食放心和安全使用。

       食品检测业务中，检测产品包括乳制品、果蔬产品、饮料酒类、肉蛋产品、水产品、保健品等，检测项目有理化指标（颜色、气味、PH值等）、营养成分（碳水化合物、脂肪、蛋白质等）、食品卫生（农兽药残留、重金属等）、营养标签（黄酮类、皂苷类、苯丙素类等）。以环境检测中的土壤检测项目为例，检测指标包括重金属类（砷、镉、铬等）、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷等）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚等）、特征污染物（总石油烃等）。

食品检测主要细分业务

       二、食品检测行业政策梳理

       2018年3月，根据国务院机构改革方案报告，原国家质检总局、原国家工商总局、原国家食药监总局“三局合一”，由国家药品监督管理局对食品统一监管，国家药品监督管理局将购买第三方检测的检测服务。食品检测业务将逐步由食品安全办、食药监等机构转向第三方检测企业，为第三方检测企业食品检测业务带来发展机遇。

中国食品检测行业相关政策梳理

       三、食品检测产业链

       从食品检测行业产业链来看，产业链上游主要为食品检测仪器行业和食品检测试剂行业；中游是食品检测机构；食品检测的下游行业主要包括食药系统、农业系统、林业系统、畜牧系统、渔业系统和食品相关企业等。

      四、食品检测行业现状分析

      1、检验检测行业现状

       随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化，近年来全球检验检测行业保持10%以上的快速增长。据统计，2021年全球检验检测行业市场规模达到2342.6亿欧元，同比增长10.14%。预计2022年市场规模达到2526.8亿欧元。

2016-2022年全球检验检测行业市场规模及增速

       从国内检验检测市场规模来看，根据认监委数据，2014-2020年我国检测检验行业市场规模从1630.89亿元发展至3585.92亿元，CAGR达到14.03%。其中第三方检测市场规模从2015年的720亿元上升至2020年的1391.94亿元。

2015-2020年中国检测及第三方检测市场规模情况

       我国检验检测市场下游较为广泛，主要包含建设工程、环境检测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品等。2020年营收在100亿元以上的检验检测领域为:建筑工程(576亿元)、环境监测(374亿元)、建筑材料(339亿元)、其他(315亿元)、机动车检验(265亿元)、电子电器(172亿元)、食品及食品接触材料(169亿元)、特种设备(156亿元)、机械(包含汽车)(136亿元)、卫生疾控(108亿元)、计量校准(101亿元)。

2020年中国检验检测行业下游应用领域占比情况

       2、食品检测行业现状

       食品检测行业是我国检验检测行业细分第五大市场，从市场规模来看，根据国家认监委的数据，2020年食品检测市场规模169.07亿元，同比2019年增长5.63%。

2015-2020年中国食品检测行业市场规模及增速

       五、食品检测行业竞争格局

       1、市场竞争情况

       从食品检测行业市场竞争情况来看，食品检测的市场竞争相对激烈，企业数量2020年大幅提升。据统计，2020年食品检测相关机构高达到3545家，同2019年相比增加246家。

2016-2020年中国食品检测行业机构数量变化情况

       具体从企业竞争情况来看，食品检测业务与行业龙头仍存在差距，具备发展空间。目前行业内开展食品检测业务的综合性第三方上市检测公司主要有广电计量、华测检验和谱尼测试。华测检测和谱尼测试作为食品、环境检测的龙头企业，其食品和环境检测的营收规模优势明显，规模效应下盈利能力表现相对更为优质。

中国检验检测机构业务领域及下游情况

       六、食品检测行业未来发展趋势

       近年我国食品安全问题不断，推动了食品安全检测不断增加新的检测指标。截至目前，我国已制定公布了乳品安全标准、真菌毒素、农兽药残留、食品添加剂和营养强化剂使用、预包装食品标签和营养标签通则等多部食品安全国家标准，覆盖了超过6000余项食品安全指标。随着民众对食品安全质量要求不断提高，监管趋严，产品标准和抽检覆盖范围继续扩大，食品厂商和政府购买食品检测服务的需求不断增加。食品安全检测有望维持高景气度，市场空间大，成长前景广阔。