【行业深度】洞察2024：中国检验检测行业竞争格局及市场份额

1、中国检验检测行业竞争派系

检验检测是国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具，具有“传递信任，服务发展”的本质属性。“十三五”时期，检验检测列入国家战略性新兴产业分类，为推进质量强国建设、实现全面建成小康社会战略目标作出了积极贡献。目前国检验检测行业企业主要有三大派系，分别是事业单位或国营企业派系、外资企业派系和民营企业派系。

在省份分布方面，2022年广东省检验检测机构数量最多，为4612家;山东省和江苏省排在第二和第三位。排名前十的省份检验检测机构数量占全国总量的54.37%。

2、中国检验检测行业市场份额

检测行业服务于质量、健康、安全和环境，检测机构主要出具检测报告，服务覆盖整个产业链，客户行业分布广泛。检测市场按照下游行业的不同被分割为众多细分市场，相互之间存在壁垒。此外，检测机构的业务存在一定的服务半径特征，为扩大业务规模必须跨地域布局，也会为头部企业在进一步扩大市场份额的时候形成一定的阻碍。基于以上特征检测行业的市场格局总体较为分散。

2022年根据销售收入测算，上市企业中收入最高的华测检测市场份额仅有1.09%，谱尼测试排在第二位，市场份额为0.80%。

3、中国检验检测行业市场集中度

我国检验检测行业起步较晚但发展迅速，然而“小、散、弱”仍是行业内大多数市场参与者之基本特征。2022年检验检测行业CR3仅为2%左右，CR5仅为3%左右，CR8仅接近于3.5%。

4、中国检验检测行业企业布局及竞争力评价

从目前检验检测行业的主要公司业务布局来看，开普检测、华测检测、电科院、谱尼测试、钢研纳克、信测标准检验检测业务占比都超过了90%;华测检测、钢研纳克和苏交科业务布局覆盖了国内和国外地区，业务布局较广。

5、中国检验检测行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，中国检验检测行业竞争者数量较多，但绝大多数企业数据小微型企业，行业竞争较为激烈。

在供应商议价能力方面，我国检验检测行业的上游行业主要为仪器设备行业等，具体来看，主要有检测设备、测量仪器、智能控制系统、其他耗材。目前我国检验检测行业上游产品标准化程度低，检测设备行业对质量检验检测行业的前向一体化能力较强，因此检验检测行业上游供应商议价能力较强。

在购买者的议价能力方面，中国检验检测市场产品近年来增长势头良好，随着人们对产品质量和安全性要求的提升，未来中国检验检测行业需求仍较保持良好增长，拥有更强资质实力的企业议价能力强，综合来看，中国检验检测行业购买者的议价能力较弱。