环境监测行业发展潜力巨大 2020年市场或达740亿

　　“十二五”以及“十三五”期间，各项国家政策推动监测行业快速发展，具有很大的发展空间。预期在“十三五”期间，行业保持25%的增速，到2020年，环境监测行业的市场规模将达到740亿元，龙头企业将率先受益。

　　行业背景

　　环境监测细分板块众多，涉及到环保各个子领域。环境监测分环境保护监测和污染源监测。

　　“十二五”以及“十三五”期间，各项国家政策推动监测行业快速发展。但是在整个环保行业中，监测行业中监测的市场体量依旧比较小，还具有很大的发展空间。根据国家环境监测总站的数据，监测行业销售额从2011年的108亿上升到了2015年227亿，年复合增长率约16%。但是整体规模只相当于水务处理的8%，固废处理的15%。

　　市场体量

　　预期在“十三五”期间，行业保持25%的增速，到2020年，环境监测行业的市场规模将达到740亿元，每年新增的市场规模为90亿元。

　　根据往年数字，环境监测上市企业2016年总营业收入约76.34亿元。2016年环境监测行业市场规模约为434亿元，环境监测上市企业仅占市场规模的17.6%。

　　截至2015年底，共建成全国环境空气质量监测点3360个，其中“国控点”1436个。根据环境统计公报数据，2013年至2015年底，“国控点”数量没有增加。在“十三五”规划中，监测点增加主要来自于以县级行政单位为主的“省控点”网络。按照最新统计，全国共有县级行政单位2851家，平均人口为每县50万人，因此我们可以估算平均每一个县级行政单位需要架设2个空气质量检测点。根据2015年的环境统计公报数据显示，“国控点”之外已有空气质量检测点位1924个。因此可以推算，整个“十三五”规划期间(从2015年底算起)新增空气质量监测点增量约为3800个。据测算，“十三五”期间空气质量监测站增量空间总量大约为45亿，平均每年约9亿。

　　《国家空气监测城市站运行管理规定》明确：“原则上，以5-8年为一个周期进行设备的更新换代”。因此我们可以认为大部分的空气监测设备的更新期为设备运行第5年至第8年。由此可以推算出空气监测设备(不仅仅是监测站设备)将在2019年迎来大批量“换机潮”，每年需要更新设备总数将在1500台左右。根据监测站的数量，国控站的更新换代已经开始，每年更换设备数量约为200套左右。省控点的布局还没有完成，预计“十三五期间”新增省控点3800个，原“十二五”期间省控点数量为1900余个。基于这些数据可以得知“十三五”期间每年需要更新的省控点大约在300家左右。长远来看，“十三五”“省控点”网络建成之后，2020年之后的每年需要更新设备将突破700台。综合新增和更新设备，“十三五”期间空气质量监测站市场空间每年约13亿元左右。

　　空间分布

　　据不完全统计，监测行业销售额组成最大的来源是华东地区和华南地区，分别占32.4%和24.8%。这主要是由于首先华东、华南是重要的工业区，本身对于监控设备的需求就比较多。其次，华东华南是经济比较发达的地区，政府财政对于监控的投入也更大。

　　参与企业

　　目前，我国环境监测行业市场集中度较高。由于环境监测技术门槛偏高，据不完全统计，国内从事环境监测的企业仅有200多家，大部分企业从事废气、废水、环境空气、地表水等在线自动监测系统的研制、生产、安装、运营(含集成商)。约有120家企业生产废气在线监测系统，约有80家企业生产废水在线监测系统。其中，高端分析仪器主要被德国西门子、瑞士ABB、美国赛默飞世尔等外资企业占领，内资企业主要参与中低端分析仪器市场，大部分企业从事废气、废水、环境空气、地表水等在线自动监测系统的研制、生产、安装、运营(含集成商)。其中，约有120家企业生产废气在线监测系统，约有80家企业生产废水在线监测系统。环境监测仪器行业的销售收入逐年增加，由2005年的15.84亿元上升为2014年的196.44亿元。

　　2014年我国环境监测行业排名前十位的企业销售收入为37.7亿元，占市场总体销售收入的61.8%，这一比例在近五年来一直保持在60%左右，领先企业格局已基本形成，公司兼并收购成为扩张市场份额的主要手段。

　　环境监测产业链主要分为上游硬件、软件、检测试剂，中游监测仪器、监测系统，下游仪器维护、设备运营。目前上游产业基本由外资企业占领，中端市场主要由上市企业如雪迪龙、先河环保、中环装备、聚光科技、天瑞仪器等占据，下游方面主要为第三方环境服务产业如天鉴检测、中科检测、华测检测等监测单位。