出口强劲增长，内销温和复苏，“焕新”动能持续释放——《2024年中国家电行业半年度报告》发布

近日，在中国家用电器研究院的指导下，由全国家用电器工业信息中心编制的《2024年中国家电行业半年度报告》对外发布。报告全文将于《家用电器》杂志全文刊载。以下为报告内容摘录。宏观经济保持复苏，消费信心仍待修复

2024年上半年，中国经济温和复苏，GDP同比增长5.0%，二季度增速较一季度有所回落。工业生产加速回暖，连续四个季度增速持续上升，但受制于国内有效需求不足，工业产能利用率仍然处于较低水平。全球制造业复苏带动贸易景气度回暖，上半年我国出口增速显著改善，贸易伙伴更趋多元化，出口产品结构升级，民营企业保持了较好的出口表现。2024年二季度，房地产调控政策持续调整优化，步入新一轮宽松期。随着人们对居住条件的需求提高、城镇化深入推进，房地产市场仍然具有持续健康发展的支撑条件。

消费市场上半年延续去年的分化修复格局，服务消费持续好于商品消费，升级类商品需求持续释放，线上消费保持了高速增长，乡村消费增速继续领先于城镇。1-6月社会消费品零售总额同比增长3.7%，总体来看消费者信心和预期偏弱仍是制约消费增长的显著问题。新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策落地显效，消费品以旧换新政策引导居民消费潜力释放，拉动相关品类销售上涨。其中限额以上家用电器和音像器材类商品零售额同比增长3.1%，与居住相关的商品零售额增速有所修复，预计下半年政策效应将进一步显现。

家电市场规模小幅增长，一季度好于二季度

全国家用电器工业信息中心数据显示，2024年上半年，我国家电国内市场零售额为3987亿元，同比增长2.0%。从时间轴来看，一季度销售额实现同比增长8.9%，进入二季度，空调市场由于天气原因销售不振，冰箱、洗衣机市场增幅都出现收窄，厨卫和生活电器市场销售额从一季度的正增长转为下滑。出口方面，海关总署数据显示，2024年1-6月家用电器累计出口3479亿元（人民币值），同比增长18.3%，其中冰箱、空调、洗衣机和吸尘器出口量同比增长均超过20%。

彩电涨价空调遇阻，冰洗升级拉动增长

上半年，彩电市场在上年较低基数上有所恢复，销售额同比增长7.6%。进入2024年，在面板厂商“按需生产”的策略下，叠加重大体育赛事对彩电销售的正向拉动预期，电视面板价格出现全线上涨，带动彩电终端价格明显上扬。年初线上市场在均价和低基数效应下涨幅较高，但年中618促销对整体销售的拉动作用有限；线下5、6月受以旧换新政策利好拉动，销售向好。上半年彩电双线均价为2927元、6547元，同比涨幅均超过12%。彩电大屏化趋势加速演进，双线市场55吋、65吋零售量占比均出现下降，75吋、85吋及以上尺寸保持增长。产品类型和技术趋势方面，miniLED市场继续扩大，120Hz及以上的高刷新率电视销售保持高增长。

空调行业一季度产销开端良好，二季度由于暴雨多发等气候条件的干扰，产销情况不达预期。另外由于铜价上涨，单台空调用铜成本增幅达20%，给生产企业带来较大压力，因此铝基材质在空调上的应用越发受到业内关注。产品结构方面，中央空调热度上升，分体式空调中1.5P挂机持续走高，双线份额均突破60%。从终端价格看，上半年空调线上市场销售规模超过线下，但线上均价下滑8%，线上产品结构亟待进一步提升。

冰箱行业上半年产销两旺，向智能化、高能效升级是主要推动力。市场上，产品容积不断向大，500-600L零售量份额接近40%；多门冰箱份额持续走高，十字四门与法式四门尤其受到消费者青睐。产品结构的优化带动了价格上涨，线下市场均价同比增长4.4%。外观设计的美观化也是消费者和企业共同追求的目标，“平嵌”、“零嵌”、超薄冰箱越来越多地出现在市场上。

在洗烘市场上，烘干需求的增长为市场提供了支撑，但随着独立干衣机的兴起，洗干一体洗衣机的扩展遇到瓶颈。单洗滚筒和干衣机的搭配套系，在线下市场占比逐渐升高。洗衣机市场受益于产品结构的调整，价格出现上浮，其中线上均价同比增长7.3%，线下均价同比增长2.8%。产品趋势方面，洗衣机和干衣机内筒直径的扩大，为同等外观尺寸下产品容量的提升奠定了基础，另外对高档材质的洗护功能持续受到关注。

厨电整体承压，产品参数升级功能优化

2024年，厨电行业的外部经营环境充满挑战，尤其二季度市场规模同比下滑4.0%。分品类看，蒸烤一体机作为新兴厨电的代表增速领跑，洗碗机增长放缓，油烟机、热水器市场整体规模实现显著增长，集成灶市场仍面临较大压力与冲击。当前“焕新”是市场增长的主要动力，但厨电产品的换新更为复杂，涉及设计安装、水电路改造等，对此，企业应该着力加强对消费者的市场教育，在为消费者提供详细的厨电厨房换新方案的同时，更要做好售中及售后服务，让好政策发挥出好效果。

厨电产品核心技术参数继续提升，油烟机、集成灶大风量，燃气灶大火力，洗碗机大容量及净水器大通量趋势仍在延续。人工智能、AI识别及智能调节等前沿技术的引入，给用户带来更加便捷的操作和更舒适的厨房体验。

热水器市场上，燃气热水器占比增加，而电热水器在下沉市场占据主导地位。目前电热水器侧重产品参数比如容量的升级，以及外型的纤薄化；燃气热水器则以使用体验为引导，水量伺服恒温、健康沐浴等推动产品向高端化、舒适化发展。

生活电器整体需求不足，技术驱动热点品类增长

在市场有效需求不足的消费环境下，多为可选品类的生活电器上半年整体表现偏弱，逐季来看一季度增长好于二季度，年中的618促销对市场的拉动作用有限。清洁类电器在前两年的持续高增长下，今年市场热度有所降温。环境类产品中，使用场景的拓展和便携性易用性是产品发展重点，比如取暖器中的浴室居室两用产品，适合户外使用的折叠风扇和小型空调等。厨房料理类产品整体低迷，其中单价相对较低的豆浆机、榨汁机品类通过便携化、时尚化等产品创新实现了销售增长，保有基数较低的咖啡机今年恢复了高增长。厨房小家电市场目前整体承压，厂家通过对功能融合型产品的探索，尝试打破传统边界，开发出早餐机、多功能电饭煲等产品以迎合年轻用户群的使用习惯。个人护理类产品中，美发产品由高速化机型拉动保持了较好的增长。

今年上半年，蛰伏多年的空气净化器终于迎来了销售规模的反弹，其增长主要来自于大参数机型的拉动。在基本的颗粒物吸附功能之外，除甲醛已经成为消费者选购空气净化器的另一基本诉求，大多品牌强化了对溶醛材料的投入，以获得长效除醛效果。另外消毒功能、宠物友好相关附加功能受到市场认可。

清洁电器市场上，异军突起的洗地机和技术迭代的扫地机器人，已经占据70%以上的销额比重。其中，洗地机价格大幅下调以换取零售量增长，扫地机器人的增长来自于产品力的提升。从价格看，扫地机器人双线均价保持同比增长，尤其是5000元以上高端产品的销量增长，给市场带来了强劲的拉力。反映在产品结构上，双线市场自集尘+自清洁基站产品的零售量份额分别超过60%和90%，上下水产品为更多消费者所接受，宠物友好甚至宠物看护功能的搭载，充分照顾到消费者的个性化需求，收到市场的正向反馈。

线上产品结构有待提升，线下着重发挥场景优势

分渠道来看，上半年家电线上市场零售规模达到2243亿元，同比增长4.2%；线下市场1744亿元，与上年持平。虽然线上市场保持增长，但重要促销节点已经淡化，数据显示，今年618促销期间（5.20-6.23）彩电、冰箱等重要家电品类的零售额同比下滑幅度高达20%左右。以天猫、京东为代表的线上平台均取消了官方预售环节，有助于平台以及零售商的服务质量和品牌口碑的塑造。性价比和便捷性是线上市场区别于线下的核心竞争力，从价格结构分析，今年空调、洗衣机等重点品类线上均价下滑幅度均超过5%，因此未来生产企业需要着重调整在线上的产品布局，提升整体溢价能力。近年来线下卖场在线上不断扩展的冲击下，受到了前所未有的压力，其优势在于通过“实体化”的场景为消费者提供可以感知的家电选购和使用体验。

以旧换新助力需求释放，企业创新与消费升级共推产业发展

2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中实施消费品以旧换新行动中包含开展对家电产品以旧换新和推动家装消费品换新。“开展对家电产品以旧换新”可以直接对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠，加快老旧家电的淘汰，提高绿色节能产品的销售，对降低碳排放、节省能耗具有重要意义。“推动家装消费品换新”涉及居民家中的厨房、卫生间区域改造，同样带来家电产品的换购升级。据推算，全国消费者家中彩电、空调、冰箱、洗衣机等四类家电的保有量约为25亿台，形成了较大的替换基数。以旧换新政策以价格补贴为杠杆，激发了消费者的购买欲望，也撬动了庞大的替换潜能。根据商务部数据，上半年主要电商平台冰箱、洗衣机、手机和电视以旧换新同比分别增长82.1%、70.4%、63.9%和54.3%。

2024年7月，国家发展和改革委员会、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。在家电以旧换新方面，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品销售价格的15%；对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。对比上半年的政策，补贴力度有所升级，有望为下半年的家电市场带来更多助力。经过多年的发展，我国国内家电市场已经高度成熟，消费者对传统家电产品的关注点向品质化、高端化升级，同时一些新品类的快速成长也为市场注入新的活力，比如干衣机、洗碗机、蒸烤一体机、洗地机、集成烹饪中心等，在较低保有基数上仍有广阔的增长空间。随着居民消费水平的不断提升，企业的创新和消费者的需求形成良性互动，在动态平衡中将我国家电产业的整体发展水平推向新的高度。