国检集团拟募资8亿元用于实验室建设及收购

6月29日，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称国检集团）发布关于公开发行可转换公司债券预案的公告。在其发布的公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告中显示，公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 8亿元（含），扣除发行费用后，募集资金净额将用于湖南华科检测实验室建设项目、湖南公司检测实验室建设项目、河北雄安检测实验室建设项目、国检集团基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目。此外，公司还将收购云南云测质量检验有限公司51%股权和湖南华科检测技术有限公司49%股权，2.39亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

具体如下：

本次募集资金投资项目的可行性分析 

（一）中国国检测试控股集团股份有限公司湖南华科检测实验室建设项目

 1、项目基本情况 本项目拟投资约 12,095.37 万元，计划于长沙市岳麓区购置检验所需场所， 并购置一系列专业级检测仪器设备。在硬件购置基础上，湖南华科将扩充人员 并进行统一的业务培训，提高其检测能力，扩大经营规模，满足区域内不断增 长的市场需要。同时，本项目将有效提升湖南华科在食农检测业务、环境检测 业务等在华中区域市场的占有率，从而为国检集团提供良好的投资回报和经济 效益。 本项目的实施地点为长沙市岳麓区学士街道长韶娄高速与玉赤大道交汇处 南角 21 号、23 号，项目总投资为 12,095.37 万元，拟使用募集资金投入金额为 10,789.78 万元。

 2、项目实施主体 本项目实施主体为湖南华科，湖南华科系国检集团的间接控股子公司。本 次募集资金到账后，本公司拟向实施主体提供股东借款以实施本募投项目，其 中涉及的少数股东不提供借款。

 3、项目建设的必要性 

（1）加快食农检测业务承揽能力的需要 按照湖南华科“十四五”发展规划，其未来将不断提高其在湖南省乃至华 中区域在环境检测、食农检测、公共卫生、放射卫生、农业检测等领域的竞争 力，成为华中区域检测行业的排头兵。经过多年经营，目前湖南华科在环境检 测领域已经处于湖南省第一梯队，而作为湖南华科未来着重发展的食农检测， 目前由于实验场所和实验设备的局限性，发展速度在一定程度上受到了制约。目前湖南华科的食农检测主要聚焦于湖南省部分县抽、少部分企业委托检测项 目，而大部分的国抽、省抽、市抽业务，由于实验场所、实验设备、人员配置 以及检测能力等约束条件导致难以承接，市场竞争力偏弱。因此湖南华科需尽 快推进本项目的建设工作，尽快在食农检测等领域实现业务的新突破。

 （2）拓展高附加值检测业务的需要 随着行业的不断发展，越来越多的第三方检测机构为避免低价竞争，开始 探索高附加值检测业务。湖南华科基于其在环境检测领域的深耕，未来在拓展 危废鉴别等细分检测领域具备一定的技术基础和业务资源。上述高附加值检测 业务对实验场所和仪器设备提出了更高的要求。因此，推进本项目建设是湖南 华科未来实现高附加值检测业务拓展，提升盈利能力的前提。

（二）中国国检测试控股集团股份有限公司湖南公司检测实验室建设项目

 1、项目基本情况 本项目拟投资约11,004.73万元，计划于长沙市岳麓区购置检验所需场所， 并购置一系列专业级检测仪器设备。在硬件购置基础上，湖南公司将通过扩充 人员实现经营规模的扩大，满足其检测业务不断增长的客观需求，实现湖南公 司的可持续发展，同时提升湖南公司工程检测业务在华中区域的市场占有率和 品牌知名度，为国检集团提供良好的投资回报和经济效益。 本项目的实施地点为长沙市岳麓区学士街道长韶娄高速与玉赤大道交汇处 南角22号、25号，项目总投资为11,004.73万元，拟使用募集资金投入金额为9,450.89万元。

 2、项目实施主体 本项目实施主体为湖南公司，湖南公司系国检集团的控股子公司。本次募 集资金到账后，本公司拟向实施主体提供股东借款以实施本募投项目，湖南公 司的少数股东不提供借款。 

3、项目建设的必要性 

（1）拓展水利检测业务的需要 随着我国水利工程等基础设施的建设规模扩大，对水利工程的专项检测重 视程度也日益提升到较高水平，水利工程成为技术实力强的专业检测机构可大 力拓展的潜在市场。2021年3月水利部印发了《2021年水利工程建设工作要 点》，明确“十四五”水利建设工作任务，以水利工程建设高质量发展为主线， 高标准推进水利工程建设，持续规范水利建设市场秩序，大力提升水利工程建 设管理水平，切实保障水利工程质量安全。2022年1月，国家发展改革委、水 利部印发《“十四五”水安全保障规划》指出，抓紧推进重大水利工程建设，统 筹加强中小型水利设施建设，提高水安全保障能力。湖南公司作为国检集团在 水利工程质量检测细分领域的重要核心骨干企业，计划在“十四五”期末成为华 中区域水利工程质量检测领域的引领者。通过本项目的建设，湖南公司将紧跟 国家发展水利工程的步伐，未来将重点开发华中区域乃至全国水利工程的检测 业务市场，力争把将自身打造成为国内颇具影响力的水利工程质量检测机构。

 （2）扩大华中区域市场辐射能力的需要 “十四五”期间，国检集团将持续加大在湖南省乃至华中区域的发展步伐， 通过内生式增长和外延式发展实现在华中市场的突破，同时充分利用本项目所 处的优势位置，辐射周边地区，可以更高效的服务湖南省乃至华中地区的客户， 也为未来国检集团在华中区域的外延式发展和内生式增长提供了基础条件，更 有利于树立国检集团及湖南公司的品牌形象，有利于未来业务的拓展和人才的引进。 

（3）提高工程检测综合服务能力的需要 近年来，随着我国大型重点建设工程日益增多、建设工程的技术难度日益 增大，各种新技术、新材料、新工艺层出不穷，同时也对检验检测机构的综合 技术服务能力提出了越来越高的要求。同时，随着工程检验检测行业科技水平 的持续提升，工程检测行业不断向自动化、信息化、智能化和数字化发展，检 测技术日新月异，对检验检测机构的综合服务能力也提出了越来越高的要求。 通过本项目的建设，湖南公司通过引入先进的检测仪器设备以及发展自身能力 8 建设，提高其在工程检测领域的综合服务能力，给客户带来更好的服务体验， 为湖南公司持续发展提供长足动力。

 （4）实现资质升级，提升综合竞争力的需要 目前湖南公司主要从事建设、水利、交通、铁路四大细分领域的工程质量 检测。当前湖南公司的实验场所为租赁场所，伴随检测业务在湖南省乃至华中 地区的拓展，当前的实验场所及仪器设备配置已不能满足公司业务日益增长的 需求，受检测场地和检测设备的限制不能及时完成资质升级和能力提升，在一 定程度上制约了公司综合竞争力。通过本项目的建设，将解决湖南公司实验场 所和设备配置问题，为未来检测能力提升和资质升级，拓宽资质范围和从业资 格，提升湖南公司的检测能力和服务能力提供基础保障。同时通过不断优化现 有的检测业务结构，满足差异化检测需求，提升湖南公司的综合盈利能力。

（三）中国国检测试控股集团股份有限公司河北雄安检测实验室建设项目

 1、项目基本情况 本项目拟投资约13,419.88万元，计划在河北省雄安新区通过购置与租赁场 所并购置一系列专业仪器设备，建成专业化的检测实验室，进一步提高雄安公 司工程检测能力，满足雄安新区日益扩大的基建工程检测需求，提高区域市场 占有率和品牌知名度，为国检集团提供良好的投资回报和经济效益。 

2、项目实施主体 本项目实施主体为雄安公司，系国检集团的全资子公司。本次募集资金到 账后，本公司拟采取增资或股东借款的方式向实施主体提供资金以实施本募投 项目。 

3、项目建设的必要性 

（1）助力雄安新区建设，践行央企责任的需要 雄安新区的建设是国家千年发展大计，定位为建设非首都功能疏解集中承 载地，承担着创造“雄安质量”和成为高质量发展全国样板的重要使命。雄安 新区从设立之初就立足于高标准规划、高质量建设，将“雄安质量”贯穿建设 各领域、全过程。雄安公司作为第一家入驻雄安的央企背景的检验检测机构， 肩负助力雄安新区建设的责任。通过本项目的建设，雄安公司将按照国检集团 全产品线、全产业链、全服务维度、全服务手段的“四全”生态型业务架构， 聚焦工程检测主业，在绿色建筑功能材料、装配式结构部件、被动式门窗系统、 环境调节设备与系统等细分领域建立健全相关技术与标椎体系，持续在地下管 11 廊、节能产品、水利工程、可再生能源等领域的检测与绿色认证深耕细作，以 实际行动把好雄安新区建设的质量关，为雄安新区建设贡献力量。 

（2）完善专项资质布局，提高盈利能力的需要 随着雄安新区基础设施建设的不断推进，下游市场需求持续增长，为雄安 公司工程检测业务的进一步拓展提供了良好的市场基础。同时也对雄安公司工 程检测能力和服务质量提出了更高的要求。随着近零能耗建筑及智能管网等传 统行业新业态的兴起发展，雄安公司需顺应行业发展趋势，持续建设面向新兴 行业领域的服务能力，进一步完善其专项检测资质布局，提升其在工程检测领 域的检测能力和综合竞争能力。通过本项目的建设，雄安公司将在既有专项检 测资质能力的基础上，继续在其他工程检测专项资质上取得突破，完善业务资 质布局，优化检测业务结构，扩大检测业务范围，提升盈利能力。 

（3）扩大经营规模，提升服务质量的需要 目前雄安公司检测实验室面积有限，检测仪器设备亟需进一步补充。随着 近年来雄安公司业务的快速发展，其实验室检测能力已接近饱和，导致无法承 揽更多的检测业务，不利于雄安公司扩大经营规模、提升市场份额，已成为阻 碍该公司发展壮大的主要瓶颈。因此，雄安公司需要通过本项目，扩大实验室 场地，增强检测能力，提升其业务承载能力和综合服务质量，实现可持续发展。

（五）中国国检测试控股集团股份有限公司与其控股子公司安徽拓维检测服务有限公司联合收购云南云测质量检验有限公司 51%股权项目

国检集团联合控股子公司安徽拓维现金收购李军明、钟读波、李文金以及 李军淑四名自然人股东持有的云南云测质量检验有限公司（以下简称“云南云 测”）51%股权，其中国检集团拟以人民币 141.60 万元收购云南云测 1%股权， 安徽拓维拟以人民币 7,080.00 万元收购云南云测 50%股权。本次交易完成后， 云南云测将成为国检集团的间接控股子公司。

（六）中国国检测试控股集团股份有限公司收购湖南华科检测技术有限公司 49% 股权项目 

国检集团拟现金收购李兰、张涛、王增化 3 名自然人股东持有的国检集团 间接控股子公司湖南华科的 49%股权。

（七）偿还银行贷款及补充流动性资金 

公司拟将本次公开发行A股可转换公司债券募集资金中的23,852.58万 元用于偿还银行贷款及补充本公司流动资金，占本次总募集资金的29.82%。

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