干货！检验检测市场现状及发展方向

1、全球检验检测市场概况

在发达国家质量体系中， 第三方检测机构具有很大的话语权和公信力， 技术性壁垒和绿色壁垒成为各国贸易保护主义的一把有力武器。

(1) 行业规模增大

影响全球检验检测市场业务增长的因素主要包括： 国际贸易活跃程度、产品质量法规升级、工业技术与质量水平提升、节能环保需求增长、健康消费升级等。过去20 年间， 全球检测市场始终保持着5%~6%的增长速度， 近10 年来平均增速更高达约10%。2017 年全球检验检测市场规模已超过9000 亿元人民币， 在全球经济缓慢复苏的背景下， 未来几年， 全球检验检测行业规模增速将保持在约8%。

(2) 涉及领域扩展

目前全球检验检测市场主要分为四大类： 生命科学(食品、医学、环境)、工业、消费品和商品， 其中工业产品占比最高， 达52%， 可具体细分至10 个领域：

①农业： 如种子检测、食品核查、土壤肥沃检测;

②矿业： 如地理化学检测、资源核算、设备最优化;

③石油、天然气和化学品： 如上游和下游产业服务(钻井工程、贸易检验);

④生命科学： 如临床研究服务、包装和容器检验、安全研究;

⑤消费品检测： 如玩具及轻工产品、纺织品及鞋类、健康美容产品等检测服务;

⑥体系认证： 如反贿赂服务、管理体系认证;

⑦工业服务： 如仪器测量测定、工程项目管理、建设及设备监理、尽职审查;

⑧环境： 如产品碳足迹(二氧化碳)、有害物质测试、化学品风险评估、再生成分验证、环境污染物检测、环境合规性及环境绩效审核;

⑨汽车： 如材料测试、动力电池检测、EMC 测试、性能检测、供应链质量服务;

⑩政府服务： 如符合性认证、装船前检验、验证服务。

(3) 行业分布调整

随着世界范围内的产业转移， 制造业由发达国家和地区向发展中国家转移的趋势更为明显，与制造业密不可分的质量检验检测行业也随之由发达国家转向发展中国家。目前， 全球范围内大型的综合性检验检测机构基本上来自欧洲、美国和日本等发达国家和地区， 接受地区则集中在中国和其他东南亚国家。

2、国内检验检测市场概况

我国检验检测行业的服务范围已覆盖建筑工程、环保、卫生、农业、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空、国防等国民经济的各个领域。我国检验检测行业也是一个部门分割、行业分割、地域分割， 碎片化严重的细分行业。截至2016 年底， 获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS) 认可的质量检验检测认证机构约9000 家， 其中检测实验室7000 余家。另外，散布在全国各地各种性质、类型的机构约有三万余家， 数量庞大。

(1) 市场规模调整增长

我国检验检测市场发展快速， 第三方验检检测高速增长。预计未来三年国内第三方检验检测市场将继续保持14%以上的增长。

我国检验检测市场规模从2008 年的449 亿元增加到2016 年的2028 亿元， 复合增速达到21%。第三方检验检测市场更是随政策逐步放开而高速增长， 2008 年~2016 年复合增速达到25%， 从157 亿元增长到908 亿元。第三方检验检测占检验检测总规模的44.8%。作为中国检验检测市场的缩影， 上海已基本形成多元化检验检测市场。2016 年， 上海市928 家检验检测机构营业总收入为179.34 亿元。

(2) 市场竞争格局产生微妙变化

国有检验检测机构主要承担较多政府指定的强制性检测项目， 凭借传统优势， 检测能力强，业务覆盖领域广， 公信力高， 因此占据55%以上的市场份额; 外资检验检测机构凭借丰富的运营经验和强大的品牌影响力， 占据30%以上市场份额; 民营检验检测机构普遍起步较晚， 资本实力弱， 占据10%以上的市场份额。

但近年来， 凭借灵活的经营机制、本土化的市场策略、较强的扩张能力， 从A 股和新三板市场可以明显看出， 民营检验检测机构的业务增速较快， 市场份额不断提高。

(3) 各细分领域差别大

检验检测服务类公司数量庞大， 专注细分领域居多， 各细分领域差别较大， 国内第三方检验检测市场开放较晚， 目前上市公司和新三板挂牌公司大多数是从事细分领域的检测服务， 规模普遍较小。

(4) 地区分布不均

由于我国检验检测机构分布不均， 目前存在沿海多、内陆少的局面。官方检验检测机构主要根据行政区域布局， 第三方检验检测机构主要集中在北京、天津、上海、广州、深圳、南京、宁波、青岛等地。

我国检验检测机构的营业收入与同类国际大型检验检测机构相比， 存在较大差距， 市场占有率不高。因此， 我国可以称得上是一个检验检测大国， 但还称不上检验检测强国。

3、国内检验检测机构改革方向和模式

(1) 改革方向

2016 年1 月， 全国检验检测认证机构整合改革工作会议在深圳召开， 会议明确表示要推动经营类检验检测认证机构转企改制并逐步脱钩， 公益类机构将逐步退出检验检测认证经营活动， 改革后只保留少量公益类检验检测机构，鼓励资本运作， 组建区域性或全国性检验检测认证集团等。

改革主要涉及三个方面： 一是政企分开; 二是事企分开; 三是管办分离。清理现有法律法规和政策丈件中不利于检验检测认证市场健康发展的规定; 减少检验检测认证项目的行政许可; 有序开放检验检测认证市场， 打破部门垄断和行业壁垒， 鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务; 积极发展混合所有制检验检测认证机构， 加大政府购买服务力度， 营造各类主体公平竞争的市场环境。

CNAS 要求大部分检验检测认证机构加快整合速度， 首先推进部门或行业内部整合， 然后推进跨部门、跨行业、跨层级整合(打破目前区域性和条块分割的状态)， 支持鼓励检验检测机构并购重组， 再推进与行政部门脱钩、转企改制。

(2) 改革模式

随着国家相关政策密集出台， 我国检验检测行业迎来一个重要的历史发展机遇期。在此背景下， 各省市区通过观念创新、体制创新、机制创新和技术创新， 探索出了一系列适合我国检验检测认证机构改革发展的经验和模式。

在推动行业和整个产业链加快发展的同时，也对政府监管提出了新的要求。上海浦东新区创建全国首个公共检测服务平台与认证服务平台相对集成的示范区， 促进浦东新区检验检测认证产业发展， 实现转型升级和全国示范。目前全国巳建立了十几个公共检验检测服务平台示范区。这些示范区不仅是检验检测机构的集中， 而是服务能级、发展模式的再造。

①整合模式

为改变公共检验检测资源分散、效能不高的处境， 湖北省京山县于2014 年4 月对质监、农业、卫计、食药监、水务、畜牧、粮食、水产八个部门的九家技术机构进行机构、职能、人员、设备的整合， 成立统一的京山县公共检验检测中心。

②平台模式

2018 年7 月， 辽宁省检验检测认证中心在沈阳挂牌。新中心整合了原隶属于九个省的20 家事业单位， 业务覆盖标准、计量、检验检测和认证的全链条、全口径、各领域。市场化运营兼顾公益性服务， 为企业提供“一网通办、一站式服务”公共技术平台， 实现由原来的分散、单一服务转变为复合型、全链条服务。随着服务链条延伸，企业生产经营者对质量技术服务的有关需求将一次性得到解决， 大幅降低企业“一对多” 的管理成本。整合后的辽宁省检验检测认证中心不论在规模上还是在技术能力方面， 均位居全国前列。

③联盟模式

总部落户广州的联测科技有限公司(UnionTest) 于2016 年正式成立， 以“互联网+检验检测” 模式打造的质量大数据， 致力于实现质量信息数字化， 提升产品质量， 成为中国检验检测创新联合体。

4、检验检测行业的发展方向

(1) 政府管理方面

最近几年， 我国政府部门已经察觉到了自己双重身份———“市场监管者” 与 “市场参与者”的冲突。各级政府部门正在进行职能转变和“放管服” 改革， 以有利于市场主体搞活， 促进经济持续发展。

(2) 市场竞争方面

我国自加入WTO 以来， 外资检验检测机构逐渐进入中国。凭借着领先的技术与先进的管理经验， 外资机构已经在我国检验检测市场占有了重要的地位; 民营机构凭借着对本地市场的深入理解与价格优势， 将业务锁定在更加细分领域的服务之上， 并且做得风生水起; 国有机构虽然已经占据半壁江山， 但将面临更加激烈的市场竞争。

(3) 品牌影响方面

作为服务性行业， 品牌影响力是检验检测机构十分重要的资产。机构品牌影响力的认可度存在差异， 而形成这些差异的原因： 一是机构的起家资源; 二是经验、技术积累与传承;三是垂直行业内， 客户资源的不断发展和累积。而品牌影响力的差异化， 使得一些机构在一个同质化的市场中， 构建了独特的竞争优势。检验检测机构是质量数据的生产者， 如果自身都不重视质量甚至弄虚作假， 在互联网时代品牌影响力也会一落千丈。

(4) 经济增长模式方面

作为公共检验检测服务主体， 检验检测主要为产品出口、商品交易、产业集群以及转型优化服务提供技术支撑， 与地区经济的发展有着互荣共生的关系。预计2019 年， 全球检验检测行业规模将突破万亿元。

美国经济增长主要靠消费拉动， 消费对经济增长的贡献率超过70%， 而投资相对平稳， 所以美国检验检测业务的增长主要来自消费领域。

欧洲经济增长主要依靠出口， 也就是工业产品。欧洲是专注于生产增值产品的经济发达地区， 汽车是欧洲九国的主要出口产品， 而汽车零部件也是欧洲地区的主要出口产品。最近几年，欧洲的消费和投资也增长迅速， 因此， 可以预测， 欧洲检验检测业务的增长将主要来自出口工业、消费和新投资领域。

中国出口在小周期回暖， 但大势下行。所以， 中国未来出口领域的检验检测业务短期是增长， 长期趋势将下降。这对主要从事出口检验检测业务的外资机构有一定的影响。未来拉动中国经济增长的动力， 将从投资、消费和净出口逐渐转向新型投资、新型消费、” 一带一路” 服务和贸易， 在拉动经济增长的同时， 也必然带来新型检验检测业务的增长和传统业务的下降。

——作者：□邱钟华□钱仲裘

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