深度分析：有机奶粉统计分析报告

　　【前言】2015年上海CBME中国孕婴童展会之际，有机奶粉关注创建并发布了《首份中国有机婴幼儿奶粉市场分析报告》。经过一年的积累，有机奶粉关注已经发布了多篇行业文章并得到不少行业人士的关注和认可，成为目前有机奶粉行业唯一一个行业公共信息平台。

　　2015年报告发布时，国内市场共有约28个有机奶粉，而截止到2016年7月，国内市场共有大大小小约33个有机奶粉，相比2015年增加5个。这33个有机奶粉来自9个国家的14个工厂，其中27个来自进口，6个产自国内。

　　而本次2016上海CBME孕婴童展也将会有至少22个有机奶粉品牌参展，同时也将有2个有机奶粉新品发布。

　　【特别说明】

　　1. 本报告所指的有机奶粉不包括以下三类“有机奶粉”：

　　(1)宣称奶源有机、配料有机或者部分有机，但是没有通过国家正规有机证书的。

　　(2)进口有机奶粉只包括通过国内正规贸易公司进口的，不包括海淘、代购或直邮的品牌。

　　(3)虽然之前有售，但是目前基本已无销售，也无消息更新的以及虽然已经宣布上市，但目前并无实质进展的。

　　2. 一方面，鉴于有机奶粉关注作者小文刀个人能力所限;另一方面，由于目前关于有机奶粉的资料非常少;因此，本报告中的观点及数据仅代表个人观点，如统计缺失、数据错误或其他不同观点的，欢迎大家一起讨论。

　　3. 本报告与2015版报告中有极少数数据差异主要是由于个别有机奶粉品牌几乎已经退市等原因。

　　1.有机食品及有机奶粉的概念

　　根据我国有机食品国家标准规定，有机食品是指在其生产过程中不得使用农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂以及基因工程生物及其产物等，严格按照有机农业生产体系加工而成的食品。

　　因此，有机奶粉即是严格按照国家有机农业生产要求和标准生产加工而成的奶粉，其牧场(牧草、空气、水源等)、奶牛、生产加工、认证及监管等都满足有机农业生产体系。

　　2.有机农业发展历史

　　有机农业起源于20世纪20年代，发展至今已近百年。从有机农业起源到现在，一共经历了3个历史阶段。

　　有机1.0时代：有机1.0时代是由我们的许多先驱者开创的，这些先驱者在19世纪末到20世纪初发现了当时世界农业在发展方向上存在的问题，并指出了发生根本变化的必要性。

　　有机2.0时代：有机2.0时代始于1970年代，在此期间，有机先驱者们的著作和他们所创建的农业体系逐步发展成为标准并最终成为法规体系。上世纪80年代，在欧洲和美国首先制定了有机法规，真正从法律层面确定了有机食品。到2015年，已经有遍布非洲、美洲、亚洲、欧洲和大洋洲的82个国家先后制定了有机法规。

　　有机3.0时代：2015年，国际最著名的权威有机农业研究机构IFOAM提出有机3.0时代。有机3.0时代是引导有机事业从小众向主流发展的阶段，是将有机体系定位为应对我们的地球和物种所面临的众多重大挑战的解决方案之一，是有机界制定新的共同愿景以及积极参与解决全球重大问题的时代。

　　而我国有机食品发展始于20世纪90年代，起步相对较晚，2003年，认监委开始进行有机产品认证相关工作，2004年我国首次制定了《有机产品认证管理办法》，并与2014年重新制定了新的《有机产品认证管理办法》。

　　3.我国有机奶粉发展历史

　　虽然世界有机农业发展已经有近100年的历史，但是我国有机产品认证仅仅12年的时间，而对于我国有机奶粉发展的历史来说更是只有仅仅10年的时间。

　　我国有机奶粉发展的10年可以分为4各阶段。

　　3.1 萌芽阶段：2005年-2008年

　　这一阶段国内奶粉市场还主要是以国产奶粉为主，进口奶粉需求并不强烈，而对于有机食品概念本身还处于萌芽阶段，且价格更高，资质更难的有机奶粉来说几乎没有市场。当然，此阶段已有敏锐的先驱者发现了市场机会，开始考察引进有机奶粉，并且个别有机奶粉已经进入国内市场，例如贝拉米。因此，这一阶段可以称为我国有机奶粉的萌芽阶段。

　　3.2 兴起阶段：2009年-2010年

　　2008年“三聚氰胺事件”以后，消费者对奶粉安全性的需求非常高，进口奶粉受到热捧。而有了吃螃蟹的人对有机奶粉的前期宣传，在奶粉行业内有机食品、有机奶粉等概念慢慢普及开来，而且有机奶粉宣导的更安全、更天然、更纯净、更清淡等卖点也得到一部分高端消费群体的认可。2009年开始，国内市场已经陆续出现一些有机奶粉品牌，如特福芬、澳优有机能力多等，因此2009年可以称为真正意义上有机奶粉元年。

　　3.3 爆发阶段：2011年-2014年

　　这一阶段是有机奶粉大量出现的时期，主要呈现两个特点：

　　一方面，大量有机奶粉品牌出现，且主要呈现四个特点：进口有机奶粉为主;品牌运营商此前大多并非奶粉行业人士;这些品牌基本都只有有机奶粉一个奶粉品类(没有非有机奶粉);包装多为有机环保纸盒。仅这一阶段就有近20个有机奶粉品牌出现，占目前有机奶粉品牌总数的60%。原产地进口的如：泓乐、吉特士、爱荷美、禄美多、多比、圣元有机优博、贝因美有机爱+、宝贝与我等，还有国产的如爱尼可、汇滋力、欧能多等。

　　另一方面，在获得有机认证的正规有机奶粉大量出现的同时，还有很多没有获得相关认证，打擦边球的品牌，宣称“部分有机”、“有机奶源”、“有机配料”等。例如当时闹得沸沸扬扬的雅培菁智有机事件就是其中典型代表。

　　3.4 发展阶段：2015年-至今

　　这一阶段是有机奶粉逐步整顿的阶段，也开始有少数有机奶粉品牌逐渐淘汰，该阶段主要呈现三个特点。

　　首先，2014年4月，新的《有机产品认证管理办法》正式生效，办法规定：“未获得有机产品认证的，不得在产品、产品最小销售包装及其标签上标注含有‘有机’、‘ORGANIC’等字样且可能误导公众认为该产品为有机产品的文字表述和图案。”同时相关部门进行了一系列教育和检查，有机奶粉擦边球现象相对减少。

　　其次，此前已经上市销售的有机奶粉，由于受到行业整体影响，公司自身品牌运作，上游供应链管理，货源等多方便因素，销售情况并不理想，也出现少数品牌退市，重组等现象。

　　最后，新的有机奶粉品牌陆续增加。与2014年之前不同，从2014年新出现的有机奶粉品牌大多是此前从事奶粉行业，并取得一定的品牌知名度后，在现有市场压力及未来趋势等因素下进行的产品品类扩充，如圣元有机优博、贝因美有机爱+、蒙牛瑞哺恩、Arla宝贝与我、宾博有机奶粉，也有预计新上市的红星欧贝星、海普诺凯悠蓝，此外，如达能、合生元等也在积极布局有机食品市场。

　　每年上市的有机奶粉品牌数量

　　4.有机奶粉品牌现状

　　根据有机奶粉关注统计，除前文中特别说明未作统计的3类“有机奶粉”以外，目前国内市场上在售的有机奶粉品牌大大小小约有33个，与2015年的28相比增加了5个。

　　4.1 有机奶粉原产地及生产工厂

　　按照33个有机奶粉的实际原产地统计，目前这些有机奶粉主要来自奥地利、中国、法国、美国、丹麦、荷兰、瑞士、德国、澳大利亚等9个国家。其中有27个来自进口，占82%，其中仅奥地利一国就有12个品牌。

　　33个有机奶粉共来自这9个国家的14个工厂，如：奥地利Agrana,Gittis，德国Topfer,法国Nutribio,ISIGNY-SAINT,丹麦Arla Foods,瑞士Hochdorf,美国PBM,中国黑龙江北安宜品努卡等等，这些工厂大多数生产1到3个有机奶粉品牌，而也有如奥地利Gittis工厂、法国Nutribio及中国黑龙江北安宜品努卡等工厂生产4个及以上的有机奶粉品牌。

　　4.2 有机奶粉的包装、规格及价格

　　通过2016年对有机奶粉的包装、规格及价格的统计分析，发现这33个有机奶粉在包装、规格和价格方面与2015年之前有明显变化。主要体现在铁罐装包装增多，800g规格奶粉增多，由此价格也相应增加。

　　造成这一现象的主要原因是从2014年以来，新进入的有机奶粉品牌大多是现有成熟品牌的品系扩充，而这些品牌此前更多的是铁罐装以及800g、900g的规格;另外，虽然有机奶粉建议采用健康环保的纸质材料，也对市场进行了长时间的教育，但是还是有很多消费者出于纸质包装不方便存储、使用，甚至认为纸质包装更低档次等原因不愿意选择纸质包装的奶粉，更愿意选择铁罐包装的奶粉。

　　而从定价来看，目前有机奶粉的定价一般在0.5元/克左右，而普通奶粉的定价多在0.2元-0.4元/克。另外，从进口有机奶粉来看，600g盒装有机奶粉定价主要在298-338之间;900g罐装有机奶粉定价主要在438-468之间;而几款国产有机奶粉基本上都是铁罐装800g，定价主要在368，相比进口有机奶粉来说价格略低。

　　5.有机食品及有机奶粉市场现状

　　5.1 世界及我国有机食品市场现状

　　根据全球最大的有机农业组织IFOAM(国际有机农业联盟)及另一权威有机农业研究机构FiBL联合发布的《2016全球有机农业研究报告》显示：2014年，全球有机食品市场销售总额为626亿欧元，相比2013年的550亿欧元增长了14%。

　　其中，美国271亿欧元，占比43%，是全球第一大有机食品市场;丹麦为79亿欧元，占比13%，据全球第二;法国48亿欧元，占比8%，据全球第三。

　　2014年，我国有机食品销售总额为37亿欧元，占比6%，据全球第四;同时，相比2013年的24.3亿欧元，增长约15%。

　　而从人均年有机食品消费来看，瑞士最高为221欧元，而我国仅为2.7欧元。因此，无论从有机食品市场增长率及目前有机食品人均消费水平来说，我国有机食品市场都还有较大的增长潜力。

　　5.2 世界及我国有机乳制品市场现状

　　从有机婴幼儿食品或有机乳制品来看，根据IFOAM发布的2016年《欧洲有机食品市场报告》来看，过去几年，欧盟有机牛奶产量一直在增加，从2006年到2014年已经增长近1倍左右。到2014年，欧盟有机牛奶产量已经超过380万吨，占欧盟总牛奶产量的2.6%。

　　一些欧盟国家有机牛奶产量及有机乳制品占该国牛奶产量及乳制品产量比例较大。如奥地利的有机牛奶占本国所有牛奶的15.7%，而瑞士则为18.9%，且瑞士有机乳制品已达本国全部乳制品的11%。而在澳大利亚，有机乳制品已经达到所有有机食品销售额的22.3%。在德国，有机婴幼儿食品更是占到所有婴幼儿食品的40%。

　　5.3 我国有机奶粉市场现状

　　而就我国的有机乳制品及有机婴幼儿配方奶粉来说，由于所占比例还较小，因此缺乏相对权威的统计数据，难以给出精确的数据。但是就有机奶粉关注了解的情况来看，目前我国有机奶粉销售额保守估计在30亿以上。

　　从销售量和销售额来看，特福芬、泓乐、贝拉米、雅培菁智及能力多等品牌销量相对较高。

　　从销售渠道来看，目前有机奶粉的销售渠道主要是线下实体门店，只有贝拉米在线上通过海外代购等方式销量较高，此外特福芬、泓乐等海外代购也相对较多。

　　从购买区域来看，广东、江苏、浙江无疑是有机奶粉购买较多的省，而如山东、安徽、四川、重庆、上海、北京等地也是有机奶粉的购买大省。

　　6.影响目前我国有机奶粉市场发展的因素

　　虽然目前我国有机食品及有机奶粉市场还相对较小，但是由于人们生活水平和消费观念的不断提高，以及对于环保健康观念的加强，未来我国有机奶粉市场还会进一步增长，这或许也是越来越多的成熟奶粉品牌加入到有机奶粉队伍中的原因(不仅仅是迫于普通奶粉竞争压力及扩充品系的需要)。但是另一方面，由于奶粉行业整顿越来越严格，普通消费者对于一些新兴概念也越来越理性(或者说是主观的不愿信任)等原因，再加之有机奶粉供应链本身存在的一些问题，目前我国有机奶粉行业发展还面临着很大的挑战。

　　(1)有机食品、有机奶粉等概念兴起较晚，还需要一段时间的积累

　　关于什么是有机，什么是有机食品，什么是有机奶粉等概念起步较晚，还有很多消费者包括终端从业人员并不了解或者不愿相信有机奶粉，对有机奶粉还有很多误解。因此，还需要更多的组织和机构宣导有机概念，同时也不能将有机的概念仅仅停留在有机食品，而要升华为一种健康的生活方式。

　　(2)国内品牌商操作方面

　　目前，尤其是2014年之前进入市场的大多数有机奶粉品牌运营商都并非奶粉行业专业人士，且规模都相对较小，无论是资金，团队，渠道，经验等各方面都存在不足，不少国内有机奶粉品牌商还是以一种贸易心态操作市场，能挣一块是一块。

　　(3)有机奶粉品牌及配方层面

　　一方面，从品牌知名度上来说，目前国内大多数有机奶粉品牌知名度都相对较弱。

　　另一方面，虽然与国内普遍要求自有奶源及自建工厂不同，国外更强调专业化分工，奶源供应商、生产工厂及品牌运营商(营销)等按照各自擅长的专业进行分工协作，因此品牌地与原产地并不一定在同一个国家，“工厂自有品牌”这一要求也不如国内重要。但是，从国内市场的认可度以及国家的一系列政策法规的引导，如一个工厂不能超过3个配方等因素来说，在未来一段时间，现有部分有机奶粉品牌还会进一步整合。

　　(4)有机奶粉供应链方面

　　令众多经销商、门店及消费者头疼的就是有机奶粉的断货问题。由于有机奶粉生产要求、国内品牌商操作能力、政策及市场的多变性等多方面原因，导致有机奶粉常常出现断货，而目前几乎所有有机奶粉，尤其是进口有机奶粉无一幸免。这也是导致众多经销商、门店犹豫接有机奶粉品牌的重要因素。

　　(5)有机奶粉本身的性价比

　　有机奶粉区别于非有机奶粉，强调的是更健康，更安全等，但是，一方面健康、安全是非可量化因素，难以给消费者直观的认识，另一方面当部分有机奶粉也出现质量问题，如今年特福芬和泓乐的暂停门事件，这种给消费者及行业人士的反差反而加大。

　　另外，由于有机奶粉的生产及检验等成本以及资源相对稀缺等原因，导致有机奶粉价格相对更高。在难以直观感受到有机奶粉优势的情况下，就使得有机奶粉性价比更低，用消费者的话说就是“吃不吃有机奶粉都一样”，“吃了有机奶粉不也是那样”。